A tőkeemelési tranzakcióban a társaság 4 100 forintos áron, közel 2,25 millió új részvény kibocsátásáról döntött, amely során több mint 9,2 milliárd forint tőkét von be. A 2022. október 5-én indult tranzakció során a Masterplast eredetileg felajánlott 2 millió darab részvényére közel 2,6 millió részvényjegyzési igényt adtak le lakossági és intézményi befektetők a meghirdetett 4 000 – 4 400 forintos ársávban.
Budapest, 2022. október 18. – A Masterplast nagyságrendileg 8-10 milliárd forint közötti összegben tervezett forrást bevonni a lakossági és az intézményi befektetőktől 2 millió, de túljegyzés esetén maximum 2,3 millió darab új részvény értékesítésével a 4 000-4 400 forintos ársávban. Végül közel 30 százalékos túljegyzés mellett, több mint 10,6 milliárd forint összegű jegyzési ajánlat érkezett a meghirdetett ársávban.
A 2022. október 5-én indult jegyzésben a lakosság számára a Masterplast maximum 375 ezer darab újonnan kibocsátandó részvényt ajánlott fel. A 10 napos lakossági jegyzési időszak alatt több mint 660 ezer darab, a 4 400 forintos maximális áron számolva több mint 2,9 milliárd forintot meghaladó összegű igényt adott le a közel 1 200 lakossági befektető.
Az intézményi befektetők számára 2022. október 10-én nyílt meg a jegyzési időszak és október 14-én zárult. Ez idő alatt több mint 7,7 milliárd forint értékű részvényjegyzési igényt adtak le az intézményi befektetők.
A társaság igazgatótanácsa a két főtulajdonos 50%+1 szavazati arányának megtartása mellett 2.249.352 darab új részvény kibocsátásról döntött. A részvények kibocsátási ára a beérkezett intézményi ajánlatok alapján minden befektető számára egységesen 4 100 forintban került meghatározásra.
Ezek alapján a Masterplast 9,22 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre, amiből a lakosság 2,27 milliárd, az intézményi befektetők közel 6,95 milliárd forint értékben jutnak új részvényekhez. A beérkezett ajánlatok közel 30 százalékkal haladták meg a felkínált mennyiséget, melyből 12,5%-os túljegyzést fogadott el a társaság igazgatótanácsa.
Tibor Dávid elnök – Masterplast Nyrt.
„Nagyon erőteljes visszajelzést adott a piac a Masterplast fejlődési stratégiájára és üzleti víziójára. A rendkívül viharos tőkepiaci környezetben is bizalmat kapott a Masterplast sztori, ami nagyon értékes számunkra, kifejezi az első 25 évben megtett út értékét és nagyon pozitív támogatást ad a folytatáshoz. Az épületek energiahatékonyságának javítása és karbonkibocsátásának csökkentése stratégiai jelentőségűvé emelte a hőszigetelés szerepét. A fenntartható jövő elérése a hőszigeteléssel kezdődik, amiben a Masterplast vezető szerepre törekszik. Alapítótársammal együtt természetesen nagyon büszkék vagyunk a részvénykibocsátás eredményére, és köszönjük a befektetők bizalmát. A következőkben a stratégiai terveink megvalósítására és az üzleti eredmények szállítására fókuszálunk, amely biztosítja a hosszútávú értékteremtés alapjait”– mondta el Tibor Dávid a Masterplast elnöke.
Kazár András OTP Global Markets tőkepiaci kibocsátási területének vezetője
„A Masterplast kiemelkedően sikeres nyilvános tőkeemelése bizonyítja, hogy az erős fundamentumokon alapuló vállalati stratégia és üzleti működés még a nehéz piaci körülmények között is jelentős befektetői érdeklődésre tart számot a lakosság és az intézmények körében egyaránt. A sikerhez érdemben hozzájárultak az OTP Bank felkészült pénzügyi szakemberei és az innovatív, jól működő digitális rendszerei. Büszkék vagyunk, hogy ismét egy nemzetközi jelenléttel rendelkező társaságnak segíthettünk tőkepiaci stratégiájának megvalósításában” – mondta el Kazár András, az OTP Bank tőkepiaci kibocsátási területének vezetője.
A 4400 forintos maximális és a 4100 forintos végleges ár különbözete a lakossági befektetők részére a jegyzési eljárás lezártát követő hét napon belül visszatérítésre kerül a forgalmazónál vezetett fizetési számlára.
Az új részvények BÉT-re történő bevezetése várhatóan 2022. november 2-án történik meg.
A fenti információk nem teljes körűek, a kibocsátással és a jegyzéssel kapcsolatos további részleteket az alábbi weboldalon találja: www.otpbank.hu/masterplast
Tájékoztatás
Jelen tájékoztatásban a Masterplastra vonatkozó információk a Masterplast által közölt információkon alapulnak.
Jelen közzététel a 1129/2017/EU rendelet alapján reklámnak minősül. A közzététel célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így a Masterplast Nyrt. (Társaság) teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló tőkepiaci előírásoknak. A jelen közzétételben foglalt információkkal kapcsolatban a Társaság a 1129/2017/EU rendelet alapján értékpapír kibocsátásával kapcsolatos, az MNB által jóváhagyott egyszerűsített tájékoztatót tett közzé, amely elérhető a Budapesti Értéktőzsde honlapján https://bet.hu/newkibdata/128784905/Egyszerűsített_Tájékoztató_jóváhagyott.pdf, az MNB közzétételi honlapján https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=713547&did=K416866/2022, a Társaság honlapján https://www.masterplast-reszveny.hu/egyszerusitett_tajekoztato.pdf és az OTP Bank Nyrt., mint kizárólagos forgalmazó honlapján https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Masterplast_Egyszerusitett_tajekoztato.pdf . Az MNB az egyszerűsített tájékoztatót a 1129/2017/EU rendelet teljességre, érthetőségre és következetességre vonatkozóan meghatározott előírásainak történő megfelelés szempontjából hagyta jóvá, és az nem tekinthető a Társaságra, valamint az értékpapírok minőségére vonatkozó ajánlásnak. Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatási célt szolgál és a figyelem felkeltésére irányul. A részvényjegyzéssel kapcsolatos részletes információkról, feltételekről befektetési döntése meghozatala előtt kérjük, hogy alaposan tájékozódjon a részvény nyilvános forgalomba hozatalához készített egyszerűsített tájékoztatóból. Kérjük, hogy óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, mérlegelje a befektetés kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogszabályokról is. A konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért. Jelen dokumentumban szereplő információk nem minősülnek sem befektetési tanácsnak, sem pedig az ügylet végrehajtására vonatkozó ajánlatnak, javaslatnak vagy felhívásnak. A potenciális befektetők egyéni körülményeit a jelen dokumentumban olvasható információk nem veszik figyelembe, így a jelen tájékoztatás nem jelent megfelelő alapot a befektetési döntése kizárólagos meghozatalához. A pénz- és tőkepiaci helyzet változásait, az árfolyamok mozgását, a befektetések és azok hozamainak alakulását több tényező együttes hatása befolyásolja, melyek között jelentős tényező a befektetői várakozások alakulása is. Minden befektetés bizonyos kockázatokkal jár, amelyek kihathatnak a befektetési döntés eredményességére és a befektető esetleg nem olyan összeghez jut a befektetéséből, melyet befektetési célként elvárt, vagy amennyit befektetett, így akár az is előfordulhat, hogy a befektetett tőke csökken vagy akár teljes egészében elveszhet. A részvények árfolyama folyamatosan változik, az azonnali értékesítésre az aktuális árfolyamon kerülhet sor, mely akár árfolyamveszteséggel is járhat. Az egyes termékek, szolgáltatások esetében, kérjük, értékelje azok adóügyi elszámolásra vonatkozó következményeit, egyéb adóügyi következményeit is, figyelemmel arra, hogy ezek pontosan csak a hatályos adójogszabályok és az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetőek meg, és ezen körülmények a jövőben változhatnak.
Masterplast Nyrt.
Az 1997-ben alapított Masterplast csoport a közép-kelet-európai régió legnagyobb magyar többségi tulajdonban lévő építőanyag gyártó és forgalmazó vállalata. A cégcsoport 10 országban rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, és további 30 országba értékesíti termékeit. A Budapesti Értéktőzsdén, a prémium kategóriában jegyzett vállalat 2023-es árbevétele 145,2 millió euró volt.